2024년 7월 25일 장시작 전 아침 브리핑

■ 일정

❒ 오늘 주요 일정

1) 美) 2분기 GDP 예비치(현지시간)
2) 국회 본회의
3) 바이든 대통령·해리스 부통령, 네타냐후 이스라엘 총리와 양자회담(현지시간)
4) 비트코인 2024 컨퍼런스 개최(현지시간)
5) 중복(中伏)
6) SKT, 타운홀 미팅 투자·경영혁신 전략 공개
7) 국회, 대법관 후보자 3인 청문회
8) 8월 재정증권 발행계획
9) 8월 국고채 발행계획
10) 7월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)
11) 2분기 실질 국내총생산(속보)
12) SK하이닉스 실적발표
13) 현대차 실적발표
14) 현대제철 실적발표
15) 현대글로비스 실적발표
16) LG전자 실적발표
17) LG화학 실적발표
18) LG생활건강 실적발표
19) LG에너지솔루션 실적발표
20) LG디스플레이 실적발표
21) POSCO홀딩스 실적발표
22) 포스코퓨처엠 실적발표
23) 포스코스틸리온 실적발표
24) 포스코DX 실적발표
25) 포스코인터내셔널 실적발표
26) HD현대미포 실적발표
27) HD한국조선해양 실적발표
28) HD현대중공업 실적발표
29) HD현대 실적발표
30) 삼성중공업 실적발표
31) 삼성E&A 실적발표
32) 삼성에스디에스 실적발표
33) LX세미콘 실적발표
34) LX하우시스 실적발표
35) HDC현대산업개발 실적발표
36) 우리금융지주 실적발표
37) JB금융지주 실적발표
38) 제주은행 실적발표
39) 동아에스티 실적발표
40) 동아쏘시오홀딩스 실적발표
41) 에스티팜 실적발표
42) 제이브이엠 실적발표
43) 부광약품 실적발표
44) 두산로보틱스 실적발표
45) LS ELECTRIC 실적발표
46) 에스원 실적발표
47) 롯데하이마트 실적발표
48) 한화솔루션 실적발표
49) HL D&I 실적발표
50) KG스틸 실적발표
51) 레이저옵텍 실적발표
52) 에스케이증권제13호스팩 신규 상장
53) 아이빔테크놀로지 공모청약
54) 스마트솔루션즈 상장폐지
55) 좋은사람들 거래재개(상장유지 결정)
56) 인스웨이브시스템즈 추가상장(무상증자)
57) 한화오션 추가상장(유상증자)
58) 휴림네트웍스 추가상장(유상증자)
59) 아이오케이 추가상장(유상증자)
60) 에스티팜 추가상장(CB전환)
61) 셀리버리 추가상장(주식전환)
62) 소룩스 추가상장(CB전환)
63) 드림인사이트 보호예수 해제
64) 플라즈맵 보호예수 해제
65) 에스디생명공학 보호예수 해제
66) 메지온 보호예수 해제
67) HB인베스트먼트 보호예수 해제
68) 에스오에스랩 보호예수 해제
69) 삐아 보호예수 해제
70) 美) 7년 만기 국채 입찰(현지시간)
71) 美) 6월 내구재주문(현지시간)
72) 美) 7월 캔자스 연준 제조업지수(현지시간)
73) 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
74) 美) 레이시온 테크놀로지스 실적발표(현지시간)
75) 美) 월풀 실적발표(현지시간)
76) 美) 허니웰 실적발표(현지시간)
77) 美) 유니언퍼시픽 실적발표(현지시간)
78) 독일) 7월 IFO 기업환경지수(현지시간)
79) 독일) 요하임 나겔 분데스방크 총재 G20 재무장관 및 중앙은행 총재회의 참석(현지시간)
80) 日) 6월 기업서비스가격지수(CSP)

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■ 밤사이 주요 사항

❒ 뉴스

📰 HBM3E 12단이 승패 가른다…삼성전자·SK하이닉스 주도권 쟁탈전
HBM: 윈팩, 네오셈, 워트, 이오테크닉스, 오로스테크놀로지, 삼성전자, 위드텍, 예스티, 케이씨텍, 엠케이전자, 이수페타시스, 한울반도체, 인텍플러스, 프로텍, 자비스, 피엠티, 오픈엣지테크놀로지, 레이저쎌, 티에프이, 샘씨엔에스, 한미반도체, 제우스, 미래반도체, 에스티아이, 피에스케이홀딩스, 마이크로투나노, 싸이맥스, 브이엠, 디아이

📰 돈냄새 맡은 `압구정 슈퍼개미`…`4000억 땅부자` 회사 공략 [김익환의 컴퍼니워치]

📰 캐즘에 트럼프 리스크까지…신저가 2차전지, 개미는 상승 베팅
트럼프: 종근당, 대아티아이, 우리기술, 아난티, 푸른기술, 유니온머티리얼, 에이스테크
2차전지: 레몬, 메디콕스, 삼진엘앤디, 다이나믹디자인, 에스에이티이엔지, 유진테크놀로지, 웰킵스하이텍, 자이글, 솔루스첨단소재, 에코프로, 알에프세미, 디에이테크놀로지, LG에너지솔루션, 엠플러스, POSCO홀딩스, 에코프로비엠, 신화인터텍, 아모그린텍, 세아메카닉스, 에코프로머티, 포스코퓨처엠, 나라엠앤디, OCI, 한울반도체, 천보, 후성, 크리스탈신소재, 레이크머티리얼즈, 삼성SDI, 코스모신소재, 포스코엠텍, 에코프로에이치엔, 금양, 씨아이에스, 민테크, 코윈테크, SKC, 율촌화학, 포스코인터내셔널, 삼영에스앤씨, 케이엔더블유, 하이드로리튬, 솔브레인홀딩스, 윤성에프앤씨, 탑머티리얼, 코스모화학, 엘앤에프, 이엔플러스, TCC스틸, 테이팩스, 롯데에너지머티리얼즈, 에코앤드림, 백광산업, 피엔티, 덕산테코피아

📰 빅테크 실적 실망에 급락…`AI 붐` 올라탄 기술주 거품 꺼지나[뉴욕증시]
AI: 알체라, 비투엔, 동일고무벨트, 제이엔비, LG전자, 삼성전자, 하이딥, 루닛, 알에프세미, 스톤브릿지벤처스, 솔본, 유진로봇, DRB동일, 크라우드웍스, 폴라리스AI파마, 한국전자인증, 폴라리스AI, 라온피플, 가온그룹, 이스트에이드, 경인전자, 엑셈, 폴라리스오피스, 매커스, 유니퀘스트, 이수페타시스, 컴퍼니케이, 핀텔, 린드먼아시아, 휴먼테크놀로지, 인지소프트, 한글과컴퓨터, 토마토시스템, 플리토, 알에스오토메이션, 샌즈랩, 에스티큐브, GST, 딥노이드, 싸이맥스, 에스피소프트

📰 [1보] 국제유가 상승…WTI 0.8%↑

📰 카카오뱅크 악재가 케이뱅크 상장에 도움된다는 ‘기대’ 나오는 까닭
케이뱅크: NH투자증권, 헥토이노베이션, KT, 다날, GS리테일, 한화생명, 한국정보통신, KG이니시스, 브리지텍, 포스코DX

📰 현대차, 오늘 2분기 실적 발표…4조원대 영업익 달성 기대감↑

📰 현대차·기아 등 32개 차종 43만534대 자발적 시정조치

📰 SK·두산 `리밸런싱`에 소환된 국민연금의 스튜어드십 코드

📰 카카오뱅크, `김범수 리스크`에 롤러코스터… 한투證 인수 이슈 `시끌`

📰 美나스닥 3.65% 폭락.. 테크주 AI버블 꺼지나
AI: 알체라, 비투엔, 동일고무벨트, 제이엔비, LG전자, 삼성전자, 하이딥, 루닛, 알에프세미, 스톤브릿지벤처스, 솔본, 유진로봇, DRB동일, 크라우드웍스, 폴라리스AI파마, 한국전자인증, 폴라리스AI, 라온피플, 가온그룹, 이스트에이드, 경인전자, 엑셈, 폴라리스오피스, 매커스, 유니퀘스트, 이수페타시스, 컴퍼니케이, 핀텔, 린드먼아시아, 휴먼테크놀로지, 인지소프트, 한글과컴퓨터, 토마토시스템, 플리토, 알에스오토메이션, 샌즈랩, 에스티큐브, GST, 딥노이드, 싸이맥스, 에스피소프트

📰 "4시간에 300만원" 떼돈 모으는 BJ…별풍선 단 주가 `훨훨`

📰 [속보] 필라델피아반도체지수 5.41% 급락 마감

📰 "2배도 부족하다"…레버리지로 몰려드는 서학개미

📰 [오늘의 경제 일정] 한국은행 2분기 실질 GDP 속보치 발표

📰 [속보] `테슬라 충격` 미증시 일제 급락…나스닥 3.64%↓
테슬라: 국보디자인, 명신산업, 엠에스오토텍, 아모그린텍, 계양전기, 디아이씨, 한온시스템, LG화학, 씨티알모빌리티, KEC, 슈어소프트테크, 엘앤에프, TCC스틸

📰 [속보] 테슬라 정규장서 12% 이상 폭락
테슬라: 국보디자인, 명신산업, 엠에스오토텍, 아모그린텍, 계양전기, 디아이씨, 한온시스템, LG화학, 씨티알모빌리티, KEC, 슈어소프트테크, 엘앤에프, TCC스틸

📰 [기상속보]오늘날씨 `중복` 폭염특보 곳곳 5∼60mm 소나기 서울 낮 33도...주말예보
폭염: 에스피지, 롯데칠성, 하이트진로, 신일전자, 옴니시스템, 에스씨디, 태경케미컬, 오텍, 에쎈테크, 위닉스, 빙그레, 파세코

📰 [속보]미국 뉴욕증시, 테슬라 11% 엔비디아 6% 알파벳 5% 급락 나스닥-반도체 투매 양상
테슬라: 국보디자인, 명신산업, 엠에스오토텍, 아모그린텍, 계양전기, 디아이씨, 한온시스템, LG화학, 씨티알모빌리티, KEC, 슈어소프트테크, 엘앤에프, TCC스틸
엔비디아: 윈팩, 콤텍시스템, 제이씨현시스템, 아이티아이즈, 세코닉스, 아이크래프트, 노을, 유니퀘스트, 씨이랩, 이수페타시스, SK하이닉스, MDS테크
반도체: 제이엔비, 시지트로닉스, 대덕전자, 서울반도체, 미래산업, DB하이텍, 영우디에스피, 엣지파운드리, SK하이닉스, 유니셈, 동진쎄미켐, 텔레칩스, 심텍, 하나머티리얼즈, 후성, 에이팩트, 원익, 솔브레인, SFA반도체, 티씨케이, 리노공업, 네패스, 티엘비, 메카로, 제주반도체, 미래반도체, 한미반도체, 솔브레인홀딩스, 디아이티, 싸이맥스, 마이크로투나노, GST, 덕산테코피아, 자람테크놀로지

📰 테슬라 실적 실망에 주가 대폭락...삼성SDI, 에코프로, LG화학 등에 불똥우려
테슬라: 국보디자인, 명신산업, 엠에스오토텍, 아모그린텍, 계양전기, 디아이씨, 한온시스템, LG화학, 씨티알모빌리티, KEC, 슈어소프트테크, 엘앤에프, TCC스틸

📰 [시간외 특징주] 율호 주가 훨훨... 아프리카 광물자원 개발사업 업무협약